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钢结构迎来新变化 需求升级 供给集中度提升 2020-02-14

  随着钢铁工业实现跨越式发展、规模以上重工业占工业总产值比例日益提升,工业化的日渐成熟奠定了钢结构行业发展提速的重要基础。2016年起国内支持钢结构的系列政策文件亦密集出台,如2016年《钢铁工业调整升级规划(2016—2020年)》提出力争钢结构用钢量由目前的5000万吨增加到1亿吨以上。2016年起国内钢结构产量及产值明显提速,2018年钢结构产量6874万吨同增11.8%、钢结构产值6736亿元同增32.1%。

  国内钢结构渗透率相较西方发达国家仍较低,未来有提升空间。国内钢结构发展速度较快,且应用领域目前已包括公共建筑如超高层商业楼宇、民用建筑、工业建筑等多个领域,但目前渗透率仍较低,据2019年全国建筑钢结构行业大会数据,2018年全国钢结构产量0.6874亿吨,钢结构产量占钢产量的7.4%,较发达国家平均30%的比重有较大差距(欧洲、日本等已达到40%以上)。且2018年钢结构产值占建筑业总产值仅2.87%、钢结构住宅占比不到2%,未来仍有较高提升空间。

  钢结构工程行业迎总包/装配式/环保/成本四大新变化

  国内钢结构产量占钢产量仅7.4%(发达国家30%)、钢结构产值占建筑总产值仅2.9%,未来提升空间较高;

  变化一:①政策支持钢结构总包力度明显增强且更清晰更明确,设计/施工趋难趋复杂增强钢结构必要性、业主熟悉度提升将助推渗透率提高,钢结构总包是大势所趋;②钢结构总包可放大规模(成倍撬动项目)/提升盈利/改善回款及现金流;

  变化二:2019年钢结构装配式有两大重要变化,一是首次明确提出鼓励住宅试点并有7省试点,二是装配式钢结构住宅技术标准正式推出;我们认为政策利好加码+行业发展障碍扫除,钢结构装配式将驶入快车道;

  变化三:生态环保是国家重要战略,钢结构从加工制造到作业方式都更符合绿色环保要求;

  变化四:人工成本、水泥及混凝土等原材料成本攀升,而钢结构人工少/周期短/原材料更省,因此成本优势渐显。

  需求端升级、供给端集中度提升

  需求端升级的主要逻辑:

  1)空间钢领域:城镇化进程背景下高铁等基建工程、三馆一中心等文化工程需求增长,推动钢结构渗透率提升;

  2)重钢领域:教育医疗等民生工程对钢结构需求增长;

  3)轻钢领域:高端工业等领域对钢结构需求增长;

  4)钢结构住宅领域:商业模式变化叠加政策支持推动钢结构在住宅领域应用增强。

  供给端集中度提升。钢结构行业的集中度正在提升,主要因行业出清、政策推动及门槛提升三大因素。行业内龙头公司优势将进一步扩大,市场份额将进一步提升。

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